В самый разгар болезненного развода с женой Макс невольно погружается в воспоминания о собственном детстве. Тогда его родители, стоявшие на пороге расставания, отправили мальчика на всё лето к деду-фронтовику в деревню. Казалось бы, суровый ветеран, привыкший к порядку, станет для ребёнка лишь строгим надзирателем.
Но всё вышло иначе. Дед неожиданно раскрылся как чуткий наставник и верный товарищ, с которым Макс делил и радости, и шалости. Вместе они рыбачили на зорьке, чинили сарай, а по вечерам дед рассказывал фронтовые истории. Он стал не только свидетелем, но и участником многих проделок внука, с пониманием и мудростью направляя его энергию в нужное русло.